Organiser
votre épargne

Vos objectifs, mes solutions

Je vous aide à définir vos objectifs et à choisir les solutions les plus adaptées pour construire une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.

Exemple de solutions :

• Assurance vie

• PER

• Contrat de capitalisation

• SCPI de rendement

Exemple d'objectifs

• Prévoir une dépense importante (étude des enfants, achat de voyage, mariage, vacances...)

• Préparer votre retraite

• Transmettre un capital à vos proches

• Avoir un revenu complémentaire

Plus de 20 partenaires

Organiser votre épargne en toute sérénité

Je vous accompagne pas à pas pour structurer votre épargne, clarifier vos objectifs et mettre en place des solutions simples, adaptées à votre situation et à vos projets de vie. L’idée : vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions et à construire une épargne qui vous ressemble, aujourd’hui comme demain.

Points sur vos objectifs

Lors d’un premier rendez-vous, nous échangeons sur vos projets, vos échéances et votre budget. Cela me permet de comprendre ce qui est important pour vous et de définir une stratégie d’épargne adaptée

Tableau budgétaire

Je vous propose gratuitement un tableau budgétaire pour mieux visualiser vos dépenses, votre capacité d’épargne et les marges de manœuvre possibles.

Proposition de solutions

Au second rendez-vous, je vous présente votre bilan patrimonial et je vous recommande des solutions simples et cohérentes avec vos objectifs et votre situation.

Point annuel

Chaque année, nous faisons le point ensemble pour vérifier que vos solutions restent adaptées et les ajuster si vos projets évoluent.

Grâce au tableau budgétaire fourni par Julie et à ses conseils avisés, j'ai placé l'argent qui dormait sur mes comptes et j'épargne chaque mois dans des SCPI avec un rendement supérieur à 5%. N'hésitez pas à faire appel à elle, d'autant que les rendez-vous sont gratuits !

Thomas B.

Un grand merci à Julie pour son accompagnement et son écoute. Il est primordial de se sentir en confiance pour aborder des aspects financiers qui peuvent parfois être angoissants. Julie a su apporter des réponses à toutes mes questions et me guider afin de trouver l'offre la plus adaptée à mes besoins. Je ne peux que recommander ses services !

Candice S.

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FAQ

Quels sont vos tarifs ?

Mes rendez-vous sont offerts afin de démocratiser la gestion budgétaire et financière au plus grand nombre et permettre à tout le monde d'avoir accès à des conseils personnalisés de qualité.

Puis-je avoir un bilan patrimonial même si mon but n'est pas d'investir ?

Oui. Pour un besoin spécifique (calcul de rentabilité des biens immobiliers, aide aux impôts, etc.), je peux facturer à l'heure mes services.

Puis-je ouvrir des contrats pour mes enfants mineurs ?

Oui. J'ai des solutions pour faire fructifier l'épargne des mineurs.

Comment puis-je vous contacter ?

Via le formulaire, mon mail ou mon numéro de téléphone

Puis-je prendre un rendez-vous le soir ?

Oui, je peux m'adapter aux contraintes des clients (rdv à 18h, rdv à 12h, rdv le samedi matin...)

J'habite loin, comment faire?

Au delà d'1h de route, je vous propose des rdv en visio. Cela fonctionne très bien. J'ai des clients à Marseille, Annecy, etc.