Développer
son patrimoine

Définir vos objectifs et choisir les bonnes solutions

Je vous accompagne pour optimiser votre situation patrimoniale, réduire votre fiscalité et structurer vos investissements. Ensemble, nous identifions vos objectifs et je vous propose des solutions claires et adaptées pour faire grandir votre patrimoine en toute sérénité.

Exemple de solutions :

• SCPI fiscale

• FIP/FCPI

• Girardin

• Groupement forestiers

• Parts sociales

Exemple d'objectifs

• Défiscaliser

• Diversifier son patrimoine

• Mise en place de démembrement

Plus de 15 partenaires

Organiser votre épargne en toute sérénité

Je vous accompagne pas à pas pour structurer votre épargne, clarifier vos objectifs et mettre en place des solutions simples, adaptées à votre situation et à vos projets de vie. L’idée : vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions et à construire une épargne qui vous ressemble, aujourd’hui comme demain.

Organiser votre épargne

Lors d’un premier rendez-vous, nous échangeons sur vos projets, vos échéances et votre budget. Cela me permet de comprendre ce qui est important pour vous et de définir une stratégie d’épargne adaptée

Bilan patrimoniale et fiscale

Lors d'un deuxième rendez-vous, je vous restitue mon analyse de votre situation patrimoniale et fiscale et je vous explique quels leviers peuvent être utilisés pour développer votre patrimoine.

Proposition de solutions d'investissement

Je vous préconise des solutions personnalisés auprès de partenaires premium spécialistes dans leur domaine.

Point annuel

Tous les ans, nous faisons un point sur les solutions mises en place pour vérifier qu'elles vous correspondent toujours et les ajuster si besoin.

Nous avons contacté Julie pour des conseils sur la gestion de notre patrimoine et nous avons été très bien orientés en fonction de nos projets et besoins. Très bonne écoute et disponibilité de sa part. Nous conseillons vivement.

Justine C.

De bons conseils en investissement ! Un accompagnement et une vision qui inspire confiance. Merci pour l'offre de placement que vous avez proposé, en cohérence avec notre situation.

Colas C.

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FAQ

Quels sont vos tarifs ?

Mes rendez-vous sont offerts afin de démocratiser la gestion budgétaire et financière au plus grand nombre et permettre à tout le monde d'avoir accès à des conseils personnalisés de qualité.

Puis-je avoir un bilan patrimonial même si mon but n'est pas d'investir ?

Oui. Pour un besoin spécifique (calcul de rentabilité des biens immobiliers, aide aux impôts, etc.), je peux facturer à l'heure mes services.

Puis-je ouvrir des contrats pour mes enfants mineurs ?

Oui. J'ai des solutions pour faire fructifier l'épargne des mineurs.

Comment puis-je vous contacter ?

Via le formulaire, mon mail julie@soleaconseil.fr ou mon numéro de téléphone : 06 07 87 25 88

Puis-je prendre un rendez-vous le soir ?

Oui, je peux m'adapter aux contraintes des clients (rdv à 18h, rdv à 12h, rdv le samedi matin...)

J'habite loin, comment faire?

Au delà d'1h de route, je vous propose des rdv en visio. Cela fonctionne très bien. J'ai des clients à Marseille, Annecy, etc.