Diversification
du patrimoine
Vous souhaitez mettre en place des solutions d'investissement personnalisées ?
Explorez de nouveaux horizons
Une stratégie patrimoniale solide ne repose pas sur un seul pilier. Pour optimiser le rendement de vos actifs et réduire votre exposition aux risques de marché, il est essentiel de diversifier vos investissements vers des solutions alternatives et des actifs tangibles.
Mon rôle est de vous ouvrir l'accès à des placements souvent méconnus du grand public, sélectionnés pour leur pertinence fiscale ou leur potentiel de croissance thématique.
Des solutions de niche pour chaque objectif
Nous analysons ensemble les opportunités qui s’offrent à vous selon votre profil de risque et votre horizon de placement :
Optimisation Fiscale Puissante : Grâce au dispositif Girardin Industriel ou aux FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation), agissez directement sur votre impôt sur le revenu tout en soutenant l'économie réelle.
Immobilier de Rendement & Fiscal : Profitez des avantages de la pierre-papier via les SCPI fiscales, pour investir dans l'immobilier sans les contraintes de gestion.
Placements Tangibles & Responsables : Diversifiez votre capital vers la nature avec l'investissement forestier (GFF/GFI), un actif décorrélé des marchés financiers qui allie transmission patrimoniale et engagement écologique.
Économie Locale & Solidaire : Participez au développement des entreprises via les parts sociales, une manière concrète de donner du sens à votre épargne.
Exemple de solutions :
SCPI fiscale
FIP/FCPI
Girardin
Groupement forestiers
Parts sociales
Exemple d'objectifs
Défiscaliser
Diversifier son patrimoine
Mise en place de démembrement
Un accompagnement d'expert sur les actifs atypiques
Investir dans des solutions de diversification demande une analyse rigoureuse des cadres juridiques et fiscaux. Je vous accompagne pour intégrer ces actifs de manière cohérente dans votre allocation globale, en veillant toujours au bon équilibre entre sécurité, liquidité et rentabilité.
Donnez une nouvelle dimension à votre patrimoine en explorant des solutions qui sortent du cadre bancaire traditionnel.
Plus de 15 partenaires
Organiser votre épargne en toute sérénité
Je vous accompagne pas à pas pour structurer votre épargne, clarifier vos objectifs et mettre en place des solutions simples, adaptées à votre situation et à vos projets de vie. L’idée : vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions et à construire une épargne qui vous ressemble, aujourd’hui comme demain.
Organiser votre épargne
Lors d’un premier rendez-vous, nous échangeons sur vos projets, vos échéances et votre budget. Cela me permet de comprendre ce qui est important pour vous et de définir une stratégie d’épargne adaptée
Bilan patrimoniale et fiscale
Lors d'un deuxième rendez-vous, je vous restitue mon analyse de votre situation patrimoniale et fiscale et je vous explique quels leviers peuvent être utilisés pour développer votre patrimoine.
Proposition de solutions d'investissement
Je vous préconise des solutions personnalisés auprès de partenaires premium spécialistes dans leur domaine.
Point annuel
Tous les ans, nous faisons un point sur les solutions mises en place pour vérifier qu'elles vous correspondent toujours et les ajuster si besoin.
Nous avons contacté Julie pour des conseils sur la gestion de notre patrimoine et nous avons été très bien orientés en fonction de nos projets et besoins. Très bonne écoute et disponibilité de sa part. Nous conseillons vivement.
Justine C.
De bons conseils en investissement ! Un accompagnement et une vision qui inspire confiance. Merci pour l'offre de placement que vous avez proposé, en cohérence avec notre situation.
Colas C.
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FAQ
Quels sont vos tarifs ?
Mes rendez-vous sont offerts afin de démocratiser la gestion budgétaire et financière au plus grand nombre et permettre à tout le monde d'avoir accès à des conseils personnalisés de qualité.
Puis-je avoir un bilan patrimonial même si mon but n'est pas d'investir ?
Oui. Pour un besoin spécifique (calcul de rentabilité des biens immobiliers, aide aux impôts, etc.), je peux facturer à l'heure mes services.
Puis-je ouvrir des contrats pour mes enfants mineurs ?
Oui. J'ai des solutions pour faire fructifier l'épargne des mineurs.
Comment puis-je vous contacter ?
Via le formulaire, mon mail julie@soleaconseil.fr ou mon numéro de téléphone : 06 07 87 25 88
Puis-je prendre un rendez-vous le soir ?
Oui, je peux m'adapter aux contraintes des clients (rdv à 18h, rdv à 12h, rdv le samedi matin...)
J'habite loin, comment faire?
Au delà d'1h de route, je vous propose des rdv en visio. Cela fonctionne très bien. J'ai des clients à Marseille, Annecy, etc.
Adresse
42000 - Saint-Étienne
Contact
06 07 87 25 88
julie@soleaconseil.fr
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